Gestionnaire de Patrimoine / Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
Le poste
Description du poste
Club Comptable Nous recrutons pour le compte d'un cabinet d'expertise comptable. Le cabinet développe une activité de gestion de patrimoine et recrute un(e) CGP pour reprendre et développer un portefeuille. Vos missions Gestion et développement d'un portefeuille de 800 à 1 000 clients Conseil patrimonial global : placements financiers, immobilier, assurance-vie, retraite, transmission, fiscalité Élaboration de bilans patrimoniaux et de stratégies personnalisées Développement commercial du portefeuille (fidélisation, recommandation, synergies avec les cabinets comptables du groupe) Suivi réglementaire et administratif des dossiers clients (ACPR, ORIAS)
Le candidat
Profil recherché
Profil recherché Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine / CGP, acquise en cabinet de CGP indépendant (hors réseau bancaire/assurantiel) Master en Gestion de Patrimoine / CGP requis (prérequis pour l'association à moyen terme) Statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers) requis, via adhésion à une association agréée par l'AMF (CNCGP, ANACOFI-CIF ou équivalent) Enregistrement ORIAS requis Bonne maîtrise des produits financiers, assurantiels et immobiliers Sens du contact, capacité à développer et fidéliser un portefeuille Autonomie et rigueur dans le suivi réglementaire des dossiers
Le cabinet
Avantages
Ce que propose le groupe Poste basé à Aubagne Rémunération : 40-50K€ fixe + 10K€ variable selon performance Possibilité d'association à moyen terme
Candidature
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