Conseiller en gestion de patrimoine et fiscalité – H/F
Le poste
Description du poste
CLUB COMPTABLE RECRUTE SUR ANGERS (49) pour un cabinet d'expertise comptable reconnu Votre profil restera confidentiel Au sein d'une équipe de 4 personnes, et auprès d’une clientèle de dirigeants, professions libérales et chefs d’entreprise, vous accompagnez les projets patrimoniaux des clients et contribuez au développement de l’activité de conseil en gestion de patrimoine / fiscalité . Pour cela, vous intervenez sur trois dimensions complémentaires : 1. Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux Réaliser des audits patrimoniaux complets auprès des adhérents-clients. Identifier les opportunités d’optimisation patrimoniale à court, moyen et long terme. Construire et présenter des stratégies personnalisées. 2. Développer et fidéliser l’activité patrimoniale Développer le portefeuille clients patrimonial. Mettre en place une offre d’accompagnement récurrent sous forme d’abonnement conseil. Détecter les besoins et transformer les opportunités identifées par les équipes comptables et juridiques. Assurer le suivi et la fidélisation des clients. Développer votre chiffre d’affaires et contribuer à la croissance de l’activité patrimoniale. Pour mener à bien vos missions, vous vous appuyez sur votre expertise en protection sociale du dirigeant, retraite, prévoyance, épargne et placements financiers, préparation à la transmission du patrimoine et stratégies rémunération du dirigeant. Vous intervenez en étroite collaboration avec les comptables, juristes afin d’apporter aux clients une approche globale et cohérente. À ce titre, vous participez à des rendez-vous conjoints et contribuez au partage des connaissances en tant que référent technique sur les sujets patrimoniaux.
Le candidat
Profil recherché
Formation supérieure en gestion de patrimoine, idéalement parcours Master en finance, fiscalité, juridique ou équivalent. Expérience réussie de 3 ans minimum en gestion de patrimoine / fiscalité auprès d’une clientèle de chefs d’entreprise. Maîtrise des problématiques de protection sociale, retraite, prévoyance et placements financiers. Forte culture du développement commercial. Capacité à instaurer une relation de confiance avec des dirigeants. Excellentes qualités relationnelles et de pédagogie. Goût du travail en équipe et de la transversalité. Les atouts qui feront la différence : Expérience acquise en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou cabinet d’expertise comptable. Autonomie dans la conduite des rendez-vous et des négociations. Sens du résultat et orientation développement. Vous souhaitez exercer votre métier de conseiller patrimonial/fiscalité dans un environnement où la confiance client est déjà établie et où le conseil est au cœur de la relation ? Rejoignez notre client et participez au développement d’une activité à fort potentiel auprès des dirigeants de TPE et PME.
Candidature
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